Kontaktpunten
Yn in Wall Street-feiligens bedriuw, de primêre relaasjebehearder foar in net finansjele ynstitúsjonele klant is wierskynlik in senior ynvestearringsbankier, benammen ien mei saakkundigens yn weardepapierûndersiken of fusjes en akwisynten.
As alternatyf as de kliïnt de feiligens fêstiget yn it foarste plak om de hannelingen út te fieren, kin in ynstitúsjonele ferkeappersoan of registraasje de relaasje beheare. Yn in kommersjele bank is dat relaasjebehearder ferbûn oan in senior offisier , in gefal fan in klant dy't gebrûk fan betingsten fan dy bank is.
De wichtichste fertsjintwurdiger fan in net finansjele ynstitúsjonele klant yn syn dealings mei feiligens bedriuwen of kommersjele banken wierskynlik wol in behearder wêze yn har bedriuwsbestjoer . Yn relaasjes mei ynvestearringsmanagement-bedriuwen dy't behanneling fan pensjoenpersonen en 401 (k) akkounts binne, is in behearder yn ' e personiel-ôfdieling as lid fan' e fertsjintwurdiger fan 'e korporaasje.
Small Business Clients
Lytbedriuwen, fral dyjingen dy't gjin publike saakkundich saken hawwe, of normaal wurde normaal behannele as retailkliïnten . Harste akkounts wurde meastentiids servearre troch finansjele adviseurs yn weardepapierbedriuwen of troch lyts bedriuwsfinansjele offisieren yn kommersjele banken.
Finansjele tsjinstferliening fan klanten
Der is in grut bedrach oan dealen mei bedriuwen yn 'e finansjele tsjinstferliening, sels tusken grutte yntegreare, fersiere bedriuwen. Benammen feiligensbedriuwen dy't as merk makker dogge, binne keppele om grutte bedriuwen fan it deistich hanneljen ûnder har te hawwen, har respektivelike feiligensfondsbeskikings te beheinen en kliïntearjen foar weardepapieren te folle, dy't se no net hawwe.
Dêrneist fereasket subsydzjepartnerships (syndikaasjes neamd) tusken in oantal firms om subsydzje risiko's te fersprieden en ek te finen om de keapers te finen foar de bepalingen dy't no oanbiede. Hoe grutter de weardepapier, de gruttere de underwriting en ferkeapsyndikaat binne ferbûn te wêzen.
Hiel wolwichtige persoanen
Extraordinary high net worth individuers (bygelyks dyjingen dy't mei mear as $ 100 miljoen yn aktives binne) kinne troch ynstitúsjonele ferkeapskanalen bedoeld wurde, ynstee fan troch de finansjele adreskanalen dy't retailkliessen tsjinje. Dit is benammen wier as dizze persoanen har eigen finansjele adviseurs (of famyljebedanken) apart hawwe fan 'e firma yn' e fraach, en brûke ynstee dat fêstigje krekt oan hanneljen út te fieren en ynvestearringsprodukten te krijen.
Ynstitúsjonele linen fan bedriuwen
Tink derom dat bepaalde ôfdielingen en rigels fan bedriuwen binnen de finansjele tsjinstferliening typysk fêststeld wurde as ynstitúsjonele yn natuer. Ynvestearringbank is ien foarbyld, basearre op it aard fan 'e kliïnten.
Securities trading is in oar foarbyld; Hoewol dizze funksje servearret beide ferkeaplike en ynstitúsjonele kliïnten, is it oerweldigjen fan it hannelspost deroan út foar ynstellingen te wêzen.
Ek de hannelsfunksje hat in soad tegeljen mei de funksje fan ynvestearringbanken, dy't skealjes skeppe dy't nei't hannelje wurde op 'e sekundêre merk.
Hoewol't de rapporten en analyzes ûntwikkele wurde troch ynhierlike weardepapieren ûndersyksôfdielingen tenduer binne rjochte op leveringsfinansjele finansjele adviseurs en detaillearre kliïnten, wurde dizze groepen wierskynlik organisearre yn 'e ynstitúsjonele heul fan in diversifere firma.