Elk doe't ien fan dizze fertsjintwurdigers fan it bedriuw kontakt hat mei de kliïnt of perspektyf (oft it persoan, fia tillefoan, troch e-post of per postpost), hy of sy moat wurde details fan dat kontakt yngean yn it kontaktbehear systeem (of CMS, foar koart).
De redenen foar dizze folgjen binne:
- Om dizze fertsjintwurdigers te evaluearjen en har kompensaasje yn te stellen.
- Om te garandearjen dat de kliïn of prospect is kontakt mei passende frekwinsje, net te faak of te faak.
- Om de resultaten fan dizze kontakten te spoaren, lykas finansjele ferwûnings sammele, of ynvestearringsbankearrings binne wûn.
As it einpunt suggerearret, moat de yngongen yn in wiidweidich CMS ek notulen oangeande de resultaten fan dizze kontakten omfetsje, ynklusyf de soarten fan metriken dy't diel útmeitsje fan it bestjoersorgaanregistraasje fan it bedriuw. De útfieringen dy't troch de professionals dy't yn in CMS ynsteld binne moatte ûnderwerp wêze fan ûnôfhinklike befêstiging.
Gefal stúdzje:
De hege net-wearde-spesjalisten brûke troch de hege net worth marketing-ôfdieling yn Merrill Lynch , dus bekend as Private Advisory Services, hie in bonussysteem dy't in grutter formule wie, basearre op húshâlding . Yn Merrill Lynch's hege netwearde CMS sille de spesjalisten it bedrach fan ynfloed hawwe dat in klant of perspektyf opslein hat (of belofte te besjen) mei it bedriuw, neffens harren marketing ynspanningen.
Dêrnei sil de kontrolearder fan Private Advisory Services aktiviteiten kontrolearje yn 'e akkounts fan dy kliïnten om te befestigjen oft of dat de deposysjes hielendal plak wiene. Dêrnjonken wurde yndielen yn 'e CMS brûkt foar it subjektyf diel fan' e bonussen, om te evaluearjen hoe aktyf de spesjalisten yn opdracht wiene op opdrachten.
Boppedat sille ynskriften yn 'e CMS petear wurde yn relaasje ta spesjale marketing-inisjativen, lykas Vintage Motor Sports, de Merrill Lynch Shootout en sponsors fan symfony of museumnacht. Dizze gegevens wurde ek brûkt om de finansjele weromkomming fan sponsers en promoasje te evaluearjen.