Financial Advisor Job Description
Wat dogge finansjele adviseurs? Finansjele adviseurs helpe kliïnten om leefbere plannen te meitsjen foar it behear fan har finânsjes op hokker yndividuele en famylje situaasjes.
Nije klanten
Finansjeel advisearders fertsjinje in protte tiid en enerzjy, benammen yn 'e begjinstêden fan har karriêre, útfolling harren kliïnteferkear troch it prospekjen foar nije klanten.
Se treffe mei perspektiven en probearje har oertsjûgje om se te klikken as kliïnten. Se dogge festige kliïnters en petearje har om har risiko-tolerânsje en finansjele doelen te beoardielje.
Ynvestearringsbeskermings
Finansjeel advys advisearje in ming fan ynvestearrings lykas foarsjenningen, bondels, fûnemintele fermogen en realiteit om kliïnten te helpen om harren doelen te berikken foar kolleezjebesparring, pensjoen en rykdom. Se advisearje in allocaasje fan aktives konsekwint mei de risiko-toleratie fan kliïnten en har libbensstap.
Wêr finansjele advizen wurkje
Finansjele adviseurs wurkje faak foar grutte finansjele tsjinstferliening, mar se kinne yn lytse lokale kantoaren steld wurde foar dizze bedriuwen. In soad finansjele adviseurs operearje har eigen bedriuw en wurkje selsstannich of mei in pear partners.
Underwiis, training en sertifikaasjes
Finansjele adviseurs moatte in bachelorstitel fertsjinje om te kwalifikaasjes foar posysjes. Advys profitearje fan kursussen yn ekonomy, wiskunde, finansjeel, ynvestearrings, rekkening, en belesting.
De measte finansjele tsjinstferlieners hawwe treningsprogramma's om graduaten en karriêre-wikselers te meitsjen mei de fûnemintele kennis en feardigens. Finansjeel kin har fertrouwen mei kliïnten ferheegje troch in finansjele planning-sertifikaasje te sammeljen lykas de Certified Financial Planner Designation (CFP).
Finansjele advisor salaris
Neffens it Bureau of Labor Statistics, fertsjinwurdigje de finansjele adviseurs in gemiddelde fan $ 90.530 yn 2016.
De top 10% fan finansjele adviseurs fertsjinnen op syn minst $ 208.000, wylst de ûndergrûn 10% minder as $ 41.160 fertsjinne. Finansjele adviseurs dy't wurkje foar ynvestearringsfirmen hawwe heger fertsjinne as gemiddelde salaris en advisearrings dy't wurkje foar mienskiplike banken en kredytunions meastentiids fertsjinne as gemiddelde salaris.
Performance-basearre kompensaasje en bonussen
Advisearen dy't wurke wurde troch finansjele tsjinstferliening, hawwe faaks bonussen ûntfange, en dat kompensaasje is net yn dizze sifers opnommen. Kompensaasje is streekrjocht oan produktiviteit yn betingsten foar ferkeapjende produkten, ferantwurde bedriuwen en / of it getaljen fan finansjele plannen.
Om't beteljen en funksjebesoarch op grûn fan prestaasjes in protte betsjutte, is der in hege ferwachtingsrate foar nije adviseurs dy't net foldwaan kinne oan 'e útdaging fan in leefber roster fan kliïnten.
Finansjele advisor / plannerfeardigens
Hjir is in list mei feardichheden finansjele planners en adviseurs nedich foar resumens, besluten brieven, oanbiedingen en ynterviews. Ferplichte feardigens sille fariant wurde op basis fan 'e baak wêr't jo oanfreegje, sa fertsjinje wy ek ús list fan feardichheden neamd troch wurk en type fan feardigens .
A - C
- Accounting
- Krektens
- Aktive listening
- Advisearjen
- Analysis
- Analytisch
- Analyze Stock Market Trends
- Beheining risiko-tolerânsje
- Balâns-risiko en ynvalidens
- Budgeting
- Wetter Beziehung
- Client Meetings
- Client Service
- Cold Calling
- Gearwurkjen
- Kommunikaasje
- Compliance
- Compliance Standards
- Rieplachtsje
- Kopieare mei ynsetsjes
- Berop
- Portfolios meitsje
- Kritysk tinke
- Klantentsjinst
D - I
- Detail Oriïntaasje
- Entrepreneurial
- Estate Planning
- Evaluearjen fan kliïntsjinsten
- Exploring
- Faciliteit mei komputer software
- Formulieren en applikaasjes útfiere
- Finansjele analyze
- Finansjele planningssertifikaasje
- Finansjele plannings ark
- Finansjoneel Kolleezje
- Flexibiliteit
- Yndustriële regels en regels
- Industry Standards
- Influencing
- Ynstruearjen
- Yntegriteit
- Interpersonaal
- Ynterpretearjen fan ûndersyksrapporten
- Ynvestearingen
- Interviewing
M - P
- Managing Portfolios
- Marketing
- Mathematysk
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Motivaasje
- Networking
- Wetter - Agrarwetter
- Organisaasje
- Prestaasjemanagement
- Persistence
- Oertsjûgjend
- Tafersetting pleatse
- PowerPoint
- Presintaasje
- Problem Solving
- Promoasje
- Prospecting foar kliïnten
R - W
- Oanfreegje
- Recruiting
- Ûndersyk
- Resiliency
- Wenplakplaning
- Ferkeap
- Self Directed
- Ferplichte kompleks konsepten
- Social Media Marketing
- Strategyske planning
- Strategysk tinken
- Stress Management
- Besoarge
- Tax Planning
- Tiid Management
- Trening
- Verbal Communications
- Wealth Management
- Unôfhinklik wurkje
- Skriftlike kommunikaasje
- Skriuwerij
Employment Outlook
Neffens it Bureau of Labor Statistics wurdt de wurkgelegenheid fan persoanlike finansjele adviseurs projektearre om 15 prosint fan 2016 oant 2026 te groeien, folle flugger as it gemiddelde foar alle beroppen.
Faktors dy't de groei beynfloedzje hawwe ûnder oaren in âldere befolkingsgroep yn needferliening mei finansjeel plenning en de trend foar selsbestjoerend pensjonearringsboarnen as lieu fan bedriuwskontrolepensionen. It útwreide gebrûk fan automatisearre planningfoarsjennings kin de groei fan mooglikheden beheine foar finansjele adviseurs.
Fluch Facts: Finansjeel adviseur ( beropsferskaat Hânboek )
Beskikende artikels: Salaris Fergelyksboartersguod | Salary Calculators | Top 20 heechste beteljen